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百度美银美林维持百度买入评级目标股价123美元

发布时间:2020-06-30 18:19:17 阅读: 来源:帆布鞋厂家

北京时间4月26日晚间消息,美银美林今日发布投资报告,维持百度股票(Nasdaq:BIDU)“买入”评级,将目标股价从125美元调低至123美元。 [正文]

北京时间4月26日晚间消息,美银美林今日发布投资报告,维持百度股票(Nasdaq:BIDU)“买入”评级,将目标股价从125美元调低至123美元。以下为报告内容摘要:

当前百度正加大在基础设施、研发、移动内容营销、带宽和流量获取成本方面的投资,以推动关联广告业务,抵御奇虎的竞争,而2013财年第一季度是百度在上述领域投资的第二个季度。

在移动搜索方面,也是投资者所关注的部分,我们认为百度的移动搜索流量份额将进一步增加,从而进一步拉大与宜搜和腾讯之间的距离。百度当前的移动市场份额约为55%至60%,占百度总流量的约40%,而一年前仅为20%。因此,流量已经不是问题。

我们还认为,移动广告的点入率也开始接近于PC广告,这为移动搜索的未来创收创造了条件。但由于中国广告主并不十分看好移动搜索广告,以及宏观经济形势低迷,相信其普及将是一个循序渐进的过程。为此,我们对百度的利润率预期持谨慎态度。

继续投资视频:百度并未提及爱奇艺的潜在并购,但表示将继续在视频领域投资。随着营收的增长,继续投资将不会对百度利润率构成太大压力。

估值:我们继续维持百度股票“买入”评级,将目标股价从125美元调低至123美元。

(新闻稿2013-04-27)

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