短期反弹力度有限
目前基本面总体呈现出 “通胀有望筑头、经济延续回落、流动性续收紧”,当前市场开始重视政策累积效应对经济、对资产价格形成的负面影响,紧缩政策对经济、对市场的影响最终会形成超调效果。目前指数波动在收敛、成交量在收敛、通胀压力在收敛、经济增长在收敛、市场流动性在收敛。目前老基金减仓至中低仓位、新基金空仓等表明了基金对目前行情的不乐观,但另一角度也表明了下档有新的承接力。虽然目前大盘估值已低于去年上证指数2319点的水平,但根据“是底不反弹,反弹不是底”及“市场预期一致底部的往往不是底”的规律,大盘在完成超跌反弹之后可能会有一个“不破不立”的过程。
上证指数自4月18日3067点高点开始的调整是针对今年1月25日2661点低点至4月18日3067点高点春季行情的技术修复,从波浪理论来看,2661点-3067点的行情,完成了不符合波浪理论规则的5浪上攻,即1月25日2661点-2月22日2944点为第1浪上攻,2944点-2月23日2839点为第2浪回调,2839点-3月9日3012点为第3浪上攻,3012点-3月15日2850点为第4浪回调,2850点-4月18日3067点为第5浪上攻。3067点高点开始展开了小a浪调整,5月17日2821点可能已结束了小a浪,但目前反弹缩量、调整放量表明了反弹力度不会大,小b浪反弹之后大盘仍将迎来小c浪调整。从下档支撑角度看,2319点-2661点上升趋势线目前位于2820点,2661点-3067点上涨行情的0.618回档位在2816点,年线位在2778点,2573点-2661点上升趋势线目前位于2750点,1664点-2319点原始上升趋势线目前位于2650点,因此短期下档强支撑在2810点-2770点区域,一旦击破后将会制造短期空头陷阱。
在近期上证指数2800点之上拉锯整理中,低估值权重股是行情的稳定器,但整体凸现财富效应不强。操作上,不以涨喜,不以跌悲,类滞胀的基本面形势和去库存微观面决定了周期股难有表现,但大消费或“传统+新兴”的结合体也只是市场防御策略的选择。
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