至深度我国机床产业供需情况分析得

深度：我国机床产业供需情况分析

摘要 17日，沈阳机床（集团）有限公司发布公告，公司拟发行6亿元短期融资券。其募集说明书对公司所处的机床行业进行了分析。1、机床行业总体状况（1）机床工具行业主要经济指标完成情况20...

17日，沈阳机床（集团）有限公司发布公告，公司拟发行6亿元短期融资券。其募集说明书对公司所处的机床行业进行了分析。

1、机床行业总体状况

（1）机床工具行业主要经济指标完成情况

2011年度机床工具行业累计完成工业总产值6,606.5亿元，同比增长32.1%。产品销售产值6,424.9亿元，同比增长31.1%。工业产品销售率达到97.3%，比上年同期降低0.8个百分点。机床工具行业实现利润445.8亿元，同比增长28.0%；产值利润率为6.7%，同比降低0.3个百分点；累计固定资产投资完成额同比增长54.7%，较上年增加30.5个百分点。

（2）主要子行业经济指标完成情况

2011年，我国金切机床行业工业总产值1,542.9亿元，同比增长23.1%，金切机床产量同比增长15.1%，其中数控机床产量同比增长20.6%；成形机床行业工业总产值587.3亿元，同比增长36.0%。成形机床产量同比增长0.9%，其中数控机床产量同比增长13.0%。

（3）机床工具产品进出口情况

2011年，机床工具产品累计进口202.9亿美元，同比增长29.3%。其中金属加工机床进口132.4亿美元，同比增长40.6%。机床工具产品出口89.0亿美元，同比增长26.4%，其中金属加工机床出口24.2亿美元，同比增长30.3%。

2、机床行业分类

机床工具行业目前按用途可分为切削工具制造、金属切削机床制造、金属成形机床制造、铸造机械制造、金属切割及焊接设备制造、机床附件制造、其他金属加工机械制造、木材加工机械制造、其他金属加工专用设备制造以及其他专用设备制造10个子行业。

沈阳机床集团属于金属切削机床（以下简称金切机床）制造业。金切机床是指用切削方法对毛坯、工件进行冷加工，使之获得预定形状、大小、精度及光洁度的机械设备。金切机床是制造各种机器零件的主要生产设备，亦称工作母机，它是机械制造工业不可少的基础设备，也是国民经济各部门的通用设备。金属切削机床制造具体细分为车床、铣床、钻床、镗床、磨床、刨床、插床、拉床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、电加工机床、切断机床、组合机床及加工中心等，沈阳机床集团主要生产车床、铣床、钻床、镗床及加工中心。

3、金属加工机械制造行业情况

（1）金属加工机械制造行业的总体情况

2011年，我国金属加工机械制造业但仍保持较高增长的态势。2011年下半年以来，我国机床需求除总体趋缓以外，产品需求结构还出现明显变化，其中多数低端机床和重型机床产品需求下降，订单量明显下滑，直接造成主要产品产量增速回落，金切机床和成形机床当月增速在第四季度均转为负增长。

2011年，我国金切机床行业工业总产值1,542.9亿元，同比增长23.1%，金切机床产量为85.99万台，其中数控机床产量达到25.71万台，同比增长分别为15.1%和20.6%；从各省市的产量来看，全年我国金属切削机床生产的前三省市是辽宁、浙江和山东，分别占总产量的22.22%、20.53%和16.88%。

2011年，我国金属加工机床出口总额24.2亿美元，同比增长30.3%，进口总额132.4亿美元，同比增长40.6%。规模以上金属加工机械制造工业企业实现主营业务收入达4,039.57亿元，同比增长28.1%;实现利润总额达280.36亿元，同比增长24.2%。

（2）机床工具行业进出口情况

2011年，我国机床工具产品累计进口创历史新高，达到202.9亿该工厂采取最早进的耐高温聚合物定制化设计、模具、测试及加工专业知识制造各种关键组件美元，同比增长29.3%。其中，金属加工机床进口量11.5万台，同比增长5.5%，增速比上年同期下降77.8个百分点；进口额132.4亿美元，同比增长40.6%，增速比上年同期下降19.5个百分点。

2011年，我国机床工具产品出口89.0亿美元，同比增长26.4%；其中，金属加工机床出口量762万台，同比增长0.2%，增速比上年同期下降了8.5个百分点；出口额24.2亿美元，同比增长30.3%，增速比上年同期下降0.6个百分点。

数控机床进口情况：2011年月，我国数控机床累计进口量为22,230台，同比增长31.7%，增速比上年同期下降了51.2个百分点,累计进口额为51.55亿美元，同比增长47.0%，增速比上年同期上升了13.8个百分点。

4、我国金属切削机床产业供需情况

（1）2011年各月度金属切削机床主要产品生产情况

累计生产情况：2011年，我国生产金属切削机床85.99万台，同比增长15.11%。从各省市的产量来看，2011年月，我国金属切削机床生产的前三省市是辽宁、浙江和山东，分别占总产量的22.22%、20.53%和16.88%。

（2）数控金属切削机床生产情况

累计生产情况：2011年，我国累计生产数控金属切削机床为257,078台，同比增长20.60%。

（3）金属切削机床的需求情况

2011年月,中国机床工具行业累计完成工业总产值6,606.5亿元，同比增长32.1%；产品销售产值6,424.9亿元，同比增长31.1%；产品销售率达到97.3%，比上年同期降低0.8个百分点。产、销增速均连续7个月回落，但仍分别较整个机械工业行业产、销增速高，处于较高水平。

除基数效应外，行业产销增速持续下降的主要原因还在于宏观调控和需求被提前透支。首先，机床工具作为固定资产投资的主要投入品，需求易受汽车、钢铁、能源、船舶、航空航天、铁路机车等重点工业行业的投资规模影响，而这些行业都是国家宏观调控的重点。以最大的下游汽车行业为例，2011年，受到一些地区的限购政策影响，我国汽车业增长速度明显趋缓，固定资产投资增速虽保持在较高水平，但已经出现放缓迹象，2011年增速为36.27%，较上年下降了1.63个百分点。其次，2008年下半年以来的经济刺激政策，使得部分企业进行了超前投资，较大程度上透支了2011年及以后的机床产品需求，造成下半年行业增长相对乏力，订单明显不足。

在一般的机器制造中，机床所担负的加工工作量占机器总制造工作量的40％-60%。由于机床行业是整个装备制造业（机械、航空、汽车、船舶、军工等行业）的母机，因此其发展水平可以直接衡量一个国家的装备制造业整体水平，甚至代表了一国的综合国力。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（年）》明确规定了高档数控机床与基础制造装备科技重大专项要重点开发航空航天、船舶、汽车制造、发电设备制造等需要的高档数控机床，逐步提高我国高档数控机床与基础制造成套装备的自主开发能力，满足国内主要行业对制造装备的基本需求。专项实施方案提出：到2020年，形成高档数控机床与基础制造装备主要产品的自主开发能力，总体技术水平进入国际先进行列。重点行业需求分析如下：

电力工业及发电设备：电力行业（如水电、火电、核电、风电）仍然是我国的重点发展产业。我国装机容量预测今后15年还要新增装机容量5亿千瓦，到2020年将达到9亿千瓦，我国电力建设未来几年中，每年投资约需5,000亿元人民币。十一五期间，我国增加了核电站、风电的建设规模。到2020年，将新建20多座核电站，使核能在我国能源供应中所占比例从2%提高到4%。

船舶工业：我国造船业主要以远洋万吨级以上货轮、油轮为主。大马力柴油机、螺旋桨、曲轴、连杆、凸轮轴以及船舶发电机等需要高档数控龙门镗铣床、数控落地铣镗床、高档数控立车、高档数控卧车以及五轴以上联动高档复合加工机床和专用高档数控机床，如船用大马力柴油机机体加工、大型舰船推进器等需要重型和超重型数控龙门移动加工中心、数控龙门移动式镗铣床类产品。

国防军工行业：面对复杂多变的国际形势，国防科技工业作为国家的战略性产业，面临着保卫国家主权和领土完整的重要任务，必须大力发展。我国海军、空军、导弹、装甲部队武器更新与实现科技现代化，都需要高科技制造装备。目前，国防军工工业正在加速进行生产能力建设，对数控机床的需求量很大，国产数控重型机床是首选设备。

工程机械行业：十一五期间，我国基础设施快速发展。高速铁路、高速公路、南水北调等重大工程将相继上马，工程机械的需求量将进一步升温，尤其是大吨位、大立方的挖掘机、推土机、铲车、水泥机械等建筑工程机械将是发展的重点。工程机械需要的数控重型机床主要是：工作台宽度2,000mm以上的五面加工数控龙门镗铣床，镗杆直径Ф130、Ф160、Ф200mm的重型数控落地铣镗床，工作台Ф2,000mm以上的数控立车及大重型滚齿机等。

航空航天工业：我国地域辽阔，人口众多，决定了我国是飞机使用和消费的大国。据预测，今后10年我国民航仅支线飞机就需要100座以下的飞机600架，未来20年我国将需要100座以上的飞机1,790架。我国与国外合作生产和自行开发的军用飞机、军用直升机已进入能力建设，第三代战机批量生产并参加服役，第四代已经开始预研。

航空飞机制造主要是发动机，其它机翼、机身、尾翼的整体框架、梁、壁板等零件加工。零件材料大多为钛合金和高强度耐热合金，对机床的总体要求是功率大、刚性好。目前重点急需的是五轴加工中心，航天发射的运载火箭、舱体等大件，需要Ф3,000mm以上五轴双柱立式车铣中心、Ф160mm以上的落地铣镗加工中心、2,000mm以上的龙门镗铣加工中心等重型加工机床。

交通运输行业：十二五期间，铁路建设仍是我国重点投资项目，特别是铁路的大面积准高速提速。内燃机车、客车车厢将全部更新，其发展必将需要可观的各种各样的数控机床。十二五铁路提速，国家组建三大铁路轨道生产基地，需要数控龙门移动式镗铣床和专用数控龙门铣床，以及其它各种重型加工设备。

我国是汽车消费大国，目前我国已成为世界第四大汽车生产国、世界第三大汽车消费国，汽车零部件行业将会加速发展，汽车覆盖件模具，尤其是轿车覆盖件模具发展迅速。模具加工工业的发展对机床提出了更高的要求，对机床的高速化、复合化、智能化要求提高。龙门移动式（含高架龙门式）高速数控镗铣床就是随模具发展而开发出的一种新型重型机床，市场需求量很大。

冶金设备制造业：我国冶金工业，特别是大型冶金企业十五期间通过技术改造，生产能力和产品适应能力都有较大提高，重点解决连铸连轧成套设备的生产与供应。制造连铸连轧成套设备需要重型数控龙门镗铣床加工轧机大型牌坊、重型数控卧式车床、数控立式车床、数控落地铣镗床以及轧辊车床、轧辊磨床等高档机床。

总之，机床行业的主要用户的迅速发展，已经成为拉动机床行业，特别是高档数控机床发展的强大动力。

5、我国机床产业存在的问题

由于我国前期4万亿拉动内需产生了一定的提前消费、国际市场发展趋势的不确定性、一些国家出现的政治动荡、美国为解决债务问题而采取的货币政策造成的全球通胀压力增大，以及国家宏观经济调控政策变化等诸因素影响，使得我国机床工具市场经过近些年的高速增长后，在2011年5、6月份新增订单开始大幅回落，增速趋缓态势已经形成。除此之外，我国机床行业固有存在的问题主要表现在以下几方面：

（1）短期内由于机床市场的供需矛盾比较突出，行业内现有企业之间的竞争将趋于激烈；

（2）机床市场的供应存在着过剩的长期压力，对价格的上涨产生抑制作用，使得中小型企业竞争进一步加大；

（3）2008年开始的经济危机，使得机床行业的效益下滑，从而使得对机床行业的投资热情减弱，新进入者的威胁下降；

（4）在可预见的未来不会出现大规模替代机床的产品，但随着技术的进步，机床的某些应用领域将被一些新型机器所替代。目前，机床的替代品基本2、 实验行程的问题不会对机床产品构成威胁；

（5）上游原材料对于机床企业的生产具有重要的作用，而我国机床企业在原材料控制方面的比较欠缺，机床企业相对处于弱势地位；

（6）投资额的快速增加，虽然保证了机床工具行业的工艺装备的先进性，有助于提高企业的活力和核心竞争能力，但也会造成产能过大、重复建设等问题，最终另外难免形成市场无序竞争，资源浪费；

（7）机床工具行业一直是进出口逆差行业，且在进出口增速和出口产品结构上存在问题，其中相当一部分产品是低价的低端产品和原料型出口。进出口价格的差异也无助于逆差的缩小。

6、机床行业的政策导向

机床是装备工业的基本生产手段，机床工业是关系国计民生、国防尖端建设的基础工业和战略性产业，在世界范围内备受各方密切关注。特别是作为当代机械制造业主流装备的数控机床，是市场需求的核心产品，且部分高档数控机床仍然被当成战略物资在国际市场上受到禁运限制。为了推动经济增长方式的根本性转变，促进经济结构的战略性调整，我国机床工具行业把发展数控机床及其功能配套件确定为行业发展的战略方向，国家将数控机床作为鼓励发展的重点产品之一，数控机床作为特定基础机械已被国家列入国民经济优先发展的产品系列，它对国民经济发展，国防建设的增强，具有非常重要的意义。

党的十六大提出了2020年基本实现工业化的目标，这为中国制造业的长期稳定发展奠定了政策基础。在中国工业系统中，制造业处于中心地位。装备工业是制造业的基础，是各个工业化国家的主导产业，被认为是国家工业化、现代化建设的发动机，在经济建设中有着极为重要的地位，加快发展装备制造业已成为中国重要的发展方略。

2005年，国家发改委编制了《数控机床产业发展专项规划》，其中心思想是：实施产业扶持政策，通过财政、税务、信贷等支持数控机床产业的发展；实施重点技术改造，建设个数控机床和功能部件制造基地，提高普及型数控机床国内市场占有率；强化科研开发能力建设，建立依托工程，突出开发攻关重点，提高航空航天、国防军工等制造业对高性能数控机床的满足度，实现数控机床产业的战略突破。

2006年，国家在《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中已经确定十一五期间振兴装备制造业重点支持的16个重大技术装备领域。数控机床被列入其中，重点发展大型、精密、高速数控装备和数控系统、功能部件，改变大型、高精度数控机床大部分依赖进口的现状，满足机械、航空航天等工业发展。

2009年5月12日，国务院正式公布了《装备制造业调整和振兴规划实施细则》。其中，规划目标是实现高档数控机床与基础制造装备等一批重大装备自主化；主要任务是依托高效清洁发电、特高压输变电等十大领域重点工程，振兴装备制造业，加快实施高档数控机床与基础制造装备科技重大专项，重点研发高速精密复合数控金切机床、重型数控金切机床、数控特种加工机床、大型数控成形冲压设备、重型锻压设备、清洁高效铸造设备、新型焊接设备与自动化生产设备、大型清洁热处理与表面处理设备等八类主机产品，基本掌握高档数控装置、电机及驱动装置、数控机床功能部件、关键部件等的核心技术科技重大专项。为实现目标和任务，《装备制造业调整和振兴规划实施细则》拟定了十项政策措施，包括发挥增值税转型政策的作用，加强投资项目的设备采购管理，鼓励使用国产首台（套）装备，加大技术进步和技术改造投资力度，支持装备产品出口，调整税收优惠政策，推进企业兼并重组，落实节能产品补贴和农机具购置补贴政策，建立产业信息披露制度，支持产品检验检测和认证机构建设。

2010年3月，国务院同意沈阳经济区升格为国家综合配套改革试验区，为沈阳地区的工业发展壮大提供了良好的契机。

2010年9月8日，国务院召开常务会议审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，高端装备制造、节能环保、新一代信息技术、生物、新能源、新材料和新能源汽车七个产业作为重点领域将集中力量加快由于传感器的好坏决定了实验机的精度和测力稳定性推进，国家将加强财税金融等政策扶持力度。国务院发展研究中心产业部预测，未来十年将是战略性新兴产业蓬勃发展的十年，到2020年，战略性新兴产业占工业增加值比重可望达到20%以上。

2011年11月，为落实《机床工具行业十二五发展规划》，结合《高档数控机床与基础制造装备科技重大专项"十二五"实施计划》，在行业和用户调研的基础上，制定的《机床工具行业十二五期间工作要点（试行）》明确了机床工具行业由大变强的努力方向，指明了十二五期间行业的重点任务及采取的主要措施。确立的三大标志性目标是：在为重点行业核心制造领域提供装备和服务方面取得突破性进展；中高档数控机床国内市场占有率显著提高，中高档数控系统和功能部件国内市场占有率显著提高；形成若干世界知名品牌和优势企业。工作要点进一步为机床行业未来的发展指明了方向，从长远发展来看将有助于显著提升中国机床工业的技术和制造水平，提升国产机床的竞争力，2011年12月30日，国务院发布《工业转型升级规划(年)》，为发行人的发展壮大提供了良好契机。

7、主要竞争状况

全球金融危机发生一年多以来，欧美日等机床强国在经历了严重下滑后仍恢复缓慢，部分企业至今还未摆脱困境；欧盟及美国等发达国家前几年的装备制造业产业转移，造成的本土机床市场需求弱的格局还将持续相当长一段时期。受本土市场低迷和金融危机影响的双重压力影响，欧美日等机床企业在很长一段时间内很难恢复生机。

市场格局发生根本性变化，新兴国家市场所占比重越来越大，并且已成为行业恢复的重要驱动力量；产业格局重心向东亚转移，东亚地区机床产值约占全球总产值的50%，未来东亚将会成为世界机床的主产地；中国作为全球最大的市场，欧洲机床企业必须通过投资及合资等方式增强在中国市场的开拓能力，产业转移速度加快，这为我国机床企业获得核心技术提供了机遇。

国内市场国际化竞争。受中国市场吸引，国外机床厂商纷纷调整自己的经营策略，加大对中国市场的投入力度，如采取建厂及增设营销服务机构等措施，中国市场已成为世界机床厂商激烈争夺的重中之重。

世界知名企业受斯道拉恩索从未停止过脚步金融经济危机所带来的深刻教训就是客户才是企业生存与发展的根本，只有赢得客户，才能赢得自己的发展与未来。凭借技术先进而老大自居已无法适应当前的客观形势，因此纷纷调整经营策略，由技术领先向以客户为中心的策略转变，将推出高性能、高品质、低成本的产品参与市场竞争，更加剧了中低档市场的竞争。

产品结构与市场需求反差大，产品结构亟待快速调整。产品调整之核心是核心技术突破，沈阳机床迅速的上升令世界同行侧目，世界同行将沈阳机床集团列为重要的竞争对手，并在技术层面对沈阳机床集团实行严密的封锁。沈阳机床要实现产品升级，不可能再从发达国家获得先进制造技术，这决定了沈阳机床必须走自主研发的道路。

国内外机床行业主要竞争对手

世界数控机床总体上向着高精、高速、高效、柔性、智能、绿色和集成化方向发展，高速、高精、复合功能等先进数控机床成为数控机床消费和发展的主流，数控机床的应用也由单机向系统化、集成化和络化的高层次发展。世界上著名的高档机床制造商主要有：德国的科堡WaldrichCoburg、济根WaldrichSiegen、沃沦贝格WohlenbergVDF；意大利的茵塞Innse、帕玛Pama、焦伯斯Jobs；法国的里列ForestLine；西班牙的达诺巴特DANOBAT；日本的东芝Toshiba、三菱Mitsubisch；捷克的斯科达Skoda等，这些厂家的产品基本涵盖了重型机床的全部产品，也代表了世界先进水平，这些厂商生产的数控机床产值已远远超过普通机床。

目前，我国数控金切机床已成为研究开发的主流产品，我国自主开发了包括大型五轴联动数控机床、数控重型立式车床、数控重型龙门铣床、各种数控复合加工机床、精密及超精密数控机床和一些成套加工生产线，并形成一批中档数控机床产业化基地。国内高档机床产品在结构、工艺性能、技术应用等方面与国外大同小异。但是，在技术创新、设计理念、制造工艺及交货期等方面还有一定差距，主要技术差距在机床速度、精度、复合柔性化上，其中最主要的差距在可靠性上，包括电气、机械部分的可靠性和稳定性。这些问题也导致了国内机床企业在市场竞争中处于被石墨烯正在1点点被利用在相干电力装备领域动的境地，需要全方位解决，才能提高自身的竞争能力。（沈阳机床整理）